Nossa linha de negócio

Fusões e Aquisições

Começamos com uma Abordagem Ponta-a-Ponta

A abordagem de M&A da Mercer começa antes da abertura das negociações e continua depois que o negócio é fechado. Os consultores de M&A da Mercer são especialistas em aconselhar tanto compradores e vendedores corporativos quanto privados, sejam eles private equity ou investidores corporativos. Fornecemos due diligence estratégico e técnico de RH, gestão rigorosa de projeto e expertise na integração pós-fusão. 

Due Diligence

Nossa análise abrangente de due diligence ajuda a avaliar:

  • Fluxos de caixa, custos de P&L e passivos em todas as áreas de capital humano.
  • A meta de estratégia de talento da empresa.
  • Compromissos de remuneração e equidade.
  • Custos e riscos de benefícios.
  • Regulamentações locais de contratação.

Nossa experiência profunda nos permite ajudar a mitigar riscos para compradores que enfrentam prazos curtos e escassez de informação. Também ajudamos a realizar due diligence reverso, ajudando vendedores a identificar “red flags” e outros impedimentos para concluir uma transação com sucesso.

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Gestão de projetos de M&A

O sucesso está nos detalhes. Nossa abordagem exata para gestão de projeto combina recursos abrangentes com consultoria global e especialistas em transação. O processo da Mercer ajuda a definir prioridades estratégicas e operacionais claras. Ajudamos os clientes a esclarecer a governança e desenvolver novos protocolos; podemos gerenciar todos os aspectos do processo desde o início até a integração pós-fusão – tudo isso atendendo aos cronogramas, orçamentos e expectativas.

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Integração Pós-fusão


O negócio pode estar feito, mas o trabalho de fazer uma fusão ou aquisição bem sucedida está longe de terminar. Os consultores de M&A da Mercer podem ajudar a nova organização a mesclar culturas corporativas, esclarecer a governança, cumprir os requisitos legais e regulatórios e desenvolver uma estratégia de comunicação eficaz aos empregados. Nosso objetivo é ajudar a maximizar as sinergias entre as organizações para que a nova entidade possa perceber seu total valor.

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Soluções de Fusões e Aquisições

M&A Due Diligence

Na Mercer, desenvolvemos um roteiro abrangente para orientar compradores e vendedores, private equity ou corporativos, através de todo o processo de M&A.
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No mercado de um vendedor, as transações são rápidas; os negócios são fechados com menos informações do que é ideal e os riscos são altos. No mercado de um comprador, é tudo ao contrário, mas não exatamente. Private equity e compradores estratégicos têm exigências significativamente diferentes sobre due diligence. O interesse de um comprador financeiro pode estar limitado apenas àqueles riscos que impactam a avaliação, enquanto que os compradores corporativos precisam considerar fatores que tenham implicações de longo prazo.

Project Management Operations (PMO)

Os serviços de PMO da Mercer podem ser desenhados para atender as necessidades específicas das organizações, para reforçar recursos internos ou gerenciar todo o projeto.
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O sucesso de qualquer fusão ou aquisição requer um processo sem falhas e uma compreensão profunda das questões críticas do negócio a partir de várias perspectivas. A Mercer possui capacidades comprovadas em fornecer gestão de projeto a nível corporativo, coordenando a área jurídica, de TI e de finanças. A Mercer é inigualável na execução de toda a área de RH, da folha de pagamento e benefícios à tecnologia e plataformas de RH.

Integração Pós-Fusão (PMI)

Os consultores de PMI (Post Merger Integration - Integração Pós-Fusão) da Mercer fornecem planejamento de integração estratégica a partir do Dia 1. Ajudando as organizações a mapear e conhecer os riscos, prazo e objetivos da negociação.
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O Mercado do vendedor de hoje indica que há significativamente menos incentivo aos vendedores para investir tempo e recursos em garantir transição ordenada e integração pós-fechamento para os compradores. A pressão sobre os compradores para fechar os negócios rapidamente impacta na complexidade de elaboração e execução de planos de integração pós-fusão.

Consultores de Private Equity

A Mercer tem qualificação única para ajudar as empresas de Private Equity, comprando ou vendendo, para reagir rapidamente e ter sucesso no mercado de alta velocidade de hoje.
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Uma quantidade sem precedentes de pó seco está alimentando um mercado de vendedores. Compradores de private equity devem ser capazes de agir com rapidez, agilidade e confiança para manter o ritmo com o tempo definido pelos vendedores de hoje. Embora a dinâmica do mercado esteja favorecendo os vendedores, a capacidade de perceber o potencial completo de um negócio representa um nível de especialização que poucas organizações possuem. A Mercer é unicamente qualificada para ajudar empresas de private equity, comprando ou vendendo, para reagir rapidamente e ter sucesso no mercado de alta velocidade de hoje.

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